Bogotá — Una ola de bancos en Colombia ha optado por reducir sus tasas de interés en medio de la mayor inflación registrada en este siglo; sin embargo, Analistas cercanos al negocio advierten sobre las incógnitas que dejan estas acciones.
La fila de bancos que han comenzado a bajar tasas en el país plantea una serie de interrogantes sobre el impacto en las mismas entidades en un momento en que las tasas de interés se ubican en 12,75%.
Entre los bancos que tomaron esta decisión desde la semana pasada se encuentran Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, BBVA y Scotiabank Colpatria, acción que ha sido destacada por el presidente del país, Gustavo Petro, y el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.
“Buena medida para bajar las tasas de interés por parte de la banca privada. Esto mantendrá sólido el sistema financiero y aumentarán las posibilidades de detener el estancamiento económico”, dijo Petro.
El presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Colombia (Asobancaria), Jonathan Malagón, afirmó que 2023 es un año desafiante en medio de condiciones de liquidez más restrictivas y “La tasa de intervención del banco central se ha más que triplicado en los últimos doce meses y esto ha encarecido progresivamente atraer bancos”.
“Pero por otro lado, tenemos una marcada desaceleración de la actividad productiva, lo que hace pensar que la economía colombiana tendrá incluso trimestres de caída en el segundo semestre de este año”, dijo tras el anuncio de los bancos.
Analistas cercanos al negocio bancario y que prefieren no ser citados señalan que la decisión ha sorprendido al mercado teniendo en cuenta que las tarjetas de crédito son una de las carteras brutas de mayor riesgo de las entidades financieras.
Y esta es la razón por la que las tarjetas de crédito tener una tasa de interés cercana a la usura.
Por ello, señalan que Es importante reflexionar sobre cuán sostenible puede ser esta medida y cómo podría afectar a los bancos.
Teniendo en cuenta las perspectivas de desaceleración económica del país, ven que estas medidas podrían generar una exposición adicional a los bancos en un segmento de cartera que es riesgoso y podría tener un deterioro significativo en 2023.
Los análisis se dividen en que la estrategia puede ir desde un tema de imagen de los bancos a proteger su cuota de mercado a medida que la competencia se vuelve más feroz.
Fuentes consultadas por Bloomberg Línea también señalan que otras razones podrían apuntar a la intención de los bancos de evitar el deterioro de la calidad de la cartera, teniendo en cuenta que este será un año retador.
En concreto, consideran que desde el sector financiero también estarían tratando de evitar que la cartera irregular en ese segmento se dispare.
También se producen anuncios cuando, desde distintos frentes, asesores de finanzas personales piden a los consumidores que eviten endeudarse con las tarjetas de crédito.
La tasa máxima actual que los bancos pueden cobrar a sus clientes en el país por el uso de tarjetas de crédito es del 46%.
Mientras tanto, otros instrumentos han ganado popularidad, como los CDT, que están pagando tasas muy por encima de la inflación.
Consultado por Bloomberg Línea, el director general de la fintech Créditop, Daniel Garzón, afirmó que la subida de tipos ha generado un aumento de las tasas de denegación de crédito del 49% en lo que va de 2023al menos en los perfiles que procesan.
“En segundo lugar, todas las personas que tenían la tasa variable ahora tienen una cuota que ha subido mensualmente y como resultado de eso la por defecto o la morosidad de las carteras que se coloquen en cualquier producto, incluida la tarjeta de crédito. Y esto significa que los indicadores de desempeño y la calidad de las carteras de los bancos se han visto perjudicados.”, explicó a este medio.
Por eso, concluyó el especialista, los bancos están pensando en bajar las tasas de interés al darse cuenta de “la importante oportunidad que hay en este momento, cuando los bancos pueden acercarse a sus clientes”, pero los mayores beneficiados podrían ser aquellos que logren adoptar nuevos productos para una tarifa preferencial o diferenciada”.
Según la consultora Raddar, el gasto de los hogares en Colombia en enero pasado fue de $80.920 millones y en los últimos 12 meses fue de $949.800 millones.
En su informe muestra que este gasto presentó un crecimiento corriente anual de 11.4% y en el caso de tarjetas de crédito la variación fue de 17.4%
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