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La tensión entre China y EE. UU. pesa sobre los mercados de valores

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Barcelona, ​​España – La geopolítica marca el rumbo del mercado financiero. La esperada visita a Taiwán de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU., desafía a las autoridades chinas y genera mucha tensión, elevando incluso el riesgo de un enfrentamiento militar, ya que China considera a Taiwán como su territorio. El viaje, previsto para hoy, convertiría a Pelosi en la primera política estadounidense de alto rango en visitar la isla en 25 años.

Entre los futuros de índices de EE. UU. y las acciones europeas, la dirección fue bajista. Las tensiones entre Estados Unidos y China por Taiwán y la creciente preocupación por la ralentización económica mundial están llevando a los inversores a refugiarse en los bonos soberanos: las primas de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayeron hasta el 2,5 %. Bank of America estima que la prima del bono a 10 años podría ser tan baja como 2%.

El Stoxx Europe 600 fue más bajo, a pesar de un sólido desempeño en el sector energético, ya que BP Plc aumentó su dividendo y dijo que acelerará el ritmo de recompra de acciones; en su balance, la compañía registró ganancias mejores de lo esperado.

Las acciones de Credit Suisse Group AG cayeron después de que S&P Global Ratings rebajó la perspectiva crediticia del banco a negativa y Moody’s Investors Services rebajó su deuda senior.lo que indica que los cambios de gestión anunciados la semana pasada no están logrando reforzar la confianza de los inversores.

La perspectiva de una ralentización de la demanda, provocada también por los nuevos casos de contagio del virus Covid-19 en China, ha mermado el precio del petróleo, dejándolo en un punto de esta mañana por debajo de los 93 dólares el barril.

Estos son los factores que mueven los mercados hoy

🍽️ El plato del día. En cuanto a los indicadores de hoy, la encuesta JOLTS sobre las ofertas de trabajo en el sector privado de EE. UU. captará la atención de los comerciantes. Esta ha sido considerada la mejor medida del estado del mercado laboral estadounidense. La atención también se centrará en las declaraciones de los más “hawkishde la Reserva Federal (Fed), es decir, partidarios de una acción más contundente para controlar la inflación: el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, y el jefe de la Fed de St. Louis, James Bullard.

📖 Siguiendo la cartilla. Hoy el banco central australiano volvió a seguir la cartilla de sus pares globales en la lucha contra la inflación. Elevó la tasa de interés en 0,50 puntos porcentuales a 1,85%, como esperaban los analistas. Esta es su cuarta subida de tipos y un recordatorio de las tácticas que han adoptado las autoridades monetarias mundiales para controlar los precios persistentemente altos.

😨 El miedo que vuelve a acechar. El mercado se mostró más optimista, esquivó un mar de incertidumbre y cerró julio en verde. Sin embargo, la preocupación por la inminencia de una desaceleración económica vuelve a cernirse sobre las empresas. Los indicadores PMI globales, que miden el pulso de la industria, han mostrado una clara desaceleración. Algunos países, como España y Alemania, ya se encuentran en una zona de contracción económica.

🤨 Macrocontradicciones. Pero no todas las noticias son malas. Ayer, el índice ISM de EE. UU. pintó una imagen un poco más reconfortante de lo que esperaba el mercado, aunque el índice cayó al nivel más bajo desde junio de 2020. Se ubicó por encima de la estimación mediana de Bloomberg (52,8 frente a 52,0).

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🟢 Las bolsas de ayer: Dow Jones Industrials (-0,14%), S&P 500 (-0,28%), Nasdaq Composite (-0,18%), Stoxx 600 (-0,19%)

Las acciones estadounidenses oscilaron entre ganancias y pérdidas en el primer día de negociación de agosto. Los inversores se están posicionando tras la lluvia de datos económicos que terminó en julio y ahora se centran en cuánto más durará el endurecimiento monetario de la Fed. El nerviosismo llega en un semestre en el que las bolsas deberán afrontar los meses tradicionalmente riesgosos del año. Los meses de agosto y septiembre promedian caídas de 0,6% y 0,5%, respectivamente, en los últimos 25 años, según cálculos de Bloomberg.

Agenda de inversores

Estos son los actos programados para hoy:

EE.UU: Encuesta de Ofertas de Empleo JOLTS

Europa: Reino Unido (Índice Nacional de Precios de la Vivienda/julio); España (Tasa de Desempleo, Confianza del Consumidor)

Asia: Hong Kong (Ventas minoristas/junio; PMI Industrial); Japón (Servicios PMI)

America latina: Brasil (Producción Industrial/junio); Colombia (Acta de la reunión de política monetaria de Colombia)

bancos centrales: Decisión sobre tipos de interés del Banco de la Reserva de Australia. El presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, y el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, hablan en eventos separados

saldo del dia: BP, Caterpillar, Ferrari, Marriott, KKR, Uber, S&P Global, Occidental Petroleum, Electronic Arts, Gilead Sciences, Advanced Micro Devices, Starbucks, Airbnb, PayPal, Marathon Petroleum

📌 Para la semana:

miércoles: reunión de la OPEP+. EE. UU.: pedidos de fábrica, bienes duraderos, servicios ISM

jueves: Decisión de Política Monetaria del Banco de Inglaterra (BoE). EE.UU.: Solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo. Conferencia de la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester

Viernes: Informe de empleo de EE. UU./julio

(Con información de Bloomberg News)

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